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  2025年1月22日，芭田股份发布2024年成绩预告：2024年，公司估计完成归母净利润4亿元-5亿元，估计同比增加54.15%-92.69%；估计完成扣非后归母净利润3.88亿元-4.88亿元，估计同比增加61.57%-103.21%。

  磷矿石放量，公司成绩大幅度增加。2024年，公司估计完成归母净利润4亿元-5亿元，估计同比增加54.15%-92.69%。公司小高寨磷矿建造扩张于2024年3月取得批阅，建造规划自90万吨/年增至200万吨/年，获益于小高寨磷矿石放量，公司成绩大幅度增加，公司小高寨磷矿2024年10月、11月的单月挖掘量均超越20万吨/月。

  以磷矿资源为原点，打造产业链优势。公司以贵州优质磷矿资源为原点，打通上下游产业链，完成干法选矿扩能改造，并发挥冷冻法硝酸磷肥工艺的技能价值，打造磷精矿、硝酸磷肥、功用钙肥、功用钙镁肥、土壤修正功用肥等健康农业用肥+磷化工的产业链优势。

  盈余猜测及出资评级：跟着磷矿石的放量，有望带动公司成绩大幅增加，咱们猜测2024-2026年经营收入分别为41.62亿元、48.18亿元、54.06亿元，归母净利润分别为4.93亿元、8.56亿元、9.26亿元，对应EPS分别为0.51元、0.89元、0.96元，对应PE为17.7X、10.2X、9.4X，参阅2024年可比公司均匀估值11倍PE，保持“买入”评级。

  危险提示：微观环境呈现晦气改变；所引证数据来历发布过错数据；公司磷矿石挖掘进展没有抵达预期；市场需求没有抵达预期；职业竞赛加重

  证券之星估值剖析提示芭田股份盈余才能平平，未来营收成长性优异。归纳基本面各维度看，股价合理。更多

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