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  民生证券近来发布化工职业周报：硫磺、叶酸等涨幅靠前，财政部发布关于调整出口退税方针的公告。

  商场买卖活泼，生长股迎来较佳装备机遇。要点引荐民生化工年头以来一向引荐的民生化工“五虎”：圣泉集团、国瓷资料、国光股份、安利股份、聚合顺。主张重视惠城环保、宇新股份、华恒生物、瑞联新材等。

  方针催化连续出台，主张重视靠近终端消费格式较好的化工子职业，比方MDI和制冷剂。MDI是现在格式最好的化工品之一，不只获益美联储降息海外地产复苏，一起也获益国内地产后周期的消费影响方针，主张重视万华化学；制冷剂供应端配额端约束，需求端获益于“以旧换新”等方针影响，价格有望坚持坚硬，主张重视：巨化股份、三美股份、永和股份、昊华科技。

  磷肥需求坚持平稳，磷矿价格高景气连续。2024年以来磷肥需求坚持稳定增长，全体价格坚持高位运转。考虑磷矿职业准入壁垒提高叠加新磷矿投产后爬产周期大约1-2年，磷矿供应很多开释的时刻点或将晚于2026年，现在磷矿供需紧平衡的格式或将连续，磷矿石价格有望保持高景气，主张重视具有“采、选、加”一体化优势的大型磷化工企业：云天化、兴发集团、川恒股份、川发龙蟒等。

  三氯蔗糖厂商密布发布提价函，职业格式和产品盈余有望改进。三季度末、四季度是三氯蔗糖签定来年长单的时刻窗口，跟着干流企业连续提高产品报价，在海外需求继续高增长的布景下，咱们我们都以为三氯蔗糖价格有望继续上涨，主张侧重重视有突出贡献的公司金禾实业。

  主张重视大股东具有优质体外财物的标的：恒申新材：实控人陈建龙所操控的恒申合纤、恒新纤维、恒聚新材、恒诚新材等8家企业从事的事务与上市公司首要经营事务存在同业竞赛问题，陈建龙已许诺自力恒出资获得上市公司操控权之日起60个月内将触及同业竞赛的财物和事务注入上市公司。中化世界：母公司中化集团旗下南通星斗公司首要是做高端工程塑料、BPA、环氧树脂等精密化工产品出产和出售，两家公司协同性很强，且中化世界均归于中化集团化工事业部的办理主体为中化世界，南通星斗隶归于化工事业部。华润资料：母公司华润集团旗下华润锦纶是专业化出产锦纶民用长丝的企业，2024年5月华润锦纶新建4万吨/年尼龙66项目顺畅竣工并进入试出产阶段，远期规划16万吨/年尼龙66。华润资料作为华润集团资料类重要渠道，与尼龙事务相关性和协同性较强。齐翔腾达、恒通股份、南山智尚：裕龙石化规划出资建造的4000万吨/年裕龙岛炼化一体化项目，一期项目首要建造2000万吨/年炼油，300万吨/年乙烯、300万吨/年混合二甲苯等深加工设备。裕龙石化第一和第二大股东分别为南山集团和山东动力集团，齐翔腾达为山东动力集团旗下的子公司，恒通股份和南山智尚的实控人为南山集团。

  危险提示：下流需求没有抵达预期、原油及天然气价格大大动摇、环保和出产安全等危险。（民生证券 刘海荣,费晨洪,李家豪,刘隆基,曾佳晨,李金凤）

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